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深圳民企海外并购全国领跑

    来源: 南方日报(广州) 
    近日,普华永道发布2014年中国企业并购回顾与2015前瞻报告。报告显示,2014年中国地区企业并购交易量达6899宗,交易金额达到4070亿美元,并购数量和金额同比均激增55%,创历史新高。
    其中,民营企业在海外的并购交易数量继续领跑。分析人士指出,深圳作为一个民营企业集中扎堆的城市,这方面更是表现突出。在国内市场,深圳总计有160家企业在A股上市,其中大部分是民营企业,它们在2014年进行了大量的并购重组工作;在国外市场,这些民营企业在2014年海外并购中,积极寻找科技和品牌并将其带回中国市场,交易数量领先全国。
    科技、消费和金融成并购重点领域报告指出,科技、消费相关行业和金融服务行业成为2014年战略投资者并购交易的重点行业,一定程度上反映了宏观经济的发展状况,刚刚过去的一年,资本市场逐渐回暖,并被成为“A股市场的投资元年”。
    随着房地产开发商资金的趋紧,2014年开发商不断寻找新的资金来源,加上房地产总体体量大,房地产行业的战略投资者并购交易金额继续位列第一。私募股权基金实现了730亿美元的史上最高募集规模,较2013年增长101%。
    普华永道中国企业购并私募基金主管合伙人刘晏来表示,“2014年,战略投资并购交易在各个细分类别表现强劲,中国国内经济日益成熟,带来持续性行业整合是主要驱动因素。境外战略投资特别在银行与金融服务行业领域,有数宗大规模并购交易发生。”
    刘晏来介绍,2014年也是私募股权基金参与投资交易活动特别活跃的一年,交易数量与金额分别增长51%与101%,均创历史新高。它们积极参与国企改制以及海外并购交易,推动交易金额首次达规模级。
    刘晏来先生补充说,“我们还注意到,私募股权基金通常寻找那些将中国市场作为其公司重要发展战略的海外企业作为投资并购对象。”
    深圳民企海外并购侧重科技与品牌报告指出,2014年中国企业海外并购无论是交易金额还是交易量都显著上升,不过,国有企业和民营企业的侧重有所不同。
    普华永道中国企业融资部主管合伙人黄耀和介绍,国有企业将投资重点置于工业、资源和能源行业,而民营企业则积极寻找科技、金融和消费相关行业。同时,财务投资者和私募股权基金参与的海外并购交易活动首次达规模级,同时他们还开始独立操盘主导了数宗海外并购交易。
    “中国大陆企业海外并购交易数量激增,环比增长逾三分之一,达到272宗。民营企业海外并购交易数量继续领跑。2014年,财务投资者和私募股股权基金不仅在交易数量上有所作为,在交易金额上也有巨大的贡献。”黄耀和如是说。
    黄耀和在答记者问时表示,深圳作为一个民营企业集中扎堆的城市,表现突出。在国内市场,不少深圳民营企业已在A股上市,总量高达160家上市企业中,多数为中小板或创业板,它们富有创新的基因和活力,在2014年进行了大量的重组并购工作;在国外市场,这些民营企业在2014年的海外并购中,积极寻找科技和品牌并将其带回中国市场,交易数量领先全国。
    2015年预测:重点并购行业是科技、金融与消费品
    普华永道预期中国并购市场将在2015年继续健康发展,其中,国企改制将是国内企业之间并购交易活动增长的关键推动力,民营企业将继续领跑海外并购交易活动,同时私募股权基金在海外并购交易中的参与度也将提升。
    报告指出,2015年并购重点行业是科技尤其是互联网行业、金融服务行业、零售与消费品行业,房地产和医疗健康行业也将是投资热点。
    普华永道预期会有更多金额较大的投资交易和控股型收购交易,私募基金也将更多参与海外并购交易。“更多私募基金将以IPO、并购交易以及最终通过二次出售等方式实现退出。”普华永道中国企业并购私募基金主管合伙人刘晏来分析指出,“有一系列驱动因素会推动中国并购市场发展,更多行业会为了提高绩效去进行整合;A股上市公司也会寻求更多并购的机会来实现效益增长。我们观察到,目前很多国企、民企在香港市场寻求机会;民企更是在逐步加大海外并购力度;随着国企改制的持续深入,更多的国企也会积极参与海外并购。”
    本版撰文:南方日报记者 谭冰梅 周刊统筹:刘勇 曲广宁

    编辑:小幺                     联系编辑请寄:[email protected]   
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